Jak wystawić fakturę w OneCRM — instrukcja krok po kroku
Jak wystawić fakturę w OneCRM — w tym poradniku pokazuję krok po kroku, jak utworzyć fakturę, dodać pozycje, wysłać ją do klienta i śledzić płatności. Całość zajmuje mniej niż 2 minuty, a faktura trafia do klienta automatycznie.
W skrócie
- Utwórz fakturę w 4 krokach.
- Dodaj pozycje, stawki i rabaty.
- Wyślij fakturę do klienta e-mailem.
- Śledź statusy płatności automatycznie.
Krok 1: Otwórz sekcję Faktury
Po zalogowaniu kliknij Faktury w menu bocznym. Kliknij Nowa faktura. System utworzy fakturę z numerem i datą automatycznie.
Krok 2: Wybierz klienta
Wybierz klienta z listy lub dodaj nowego. System podpowie dane z karty klienta — adres, NIP i dane firmy. To oszczędza czas i eliminuje błędy.
Krok 3: Dodaj pozycje
Dodaj pozycje: nazwę usługi lub produktu, ilość i cenę. System policzy kwotę netto, VAT i brutto automatycznie. Możesz dodać rabat i notatki.
Krok 4: Wyślij i śledź płatność
Kliknij Wyślij, a faktura trafi do klienta e-mailem. System śledzi status płatności — od wysłanej po opłaconą. Przypomnienia o zaległych płatnościach działają automatycznie.
Najczęstsze pytania
Czy faktury są zgodne z przepisami?
Tak — OneCRM generuje faktury zgodne z polskimi przepisami, w tym KSeF.
Czy mogę wysłać fakturę automatycznie?
Tak — system wysyła fakturę do klienta e-mailem jednym kliknięciem.
Czy mogę śledzić zaległe płatności?
Tak — system pokazuje statusy płatności i przypomina o zaległościach.
Podsumowanie
Wystawienie faktury w OneCRM zajmuje mniej niż 2 minuty — od utworzenia po wysyłkę i śledzenie płatności. Załóż darmowe konto i wystaw pierwszą fakturę w 14 dni za darmo.