CRM dla eksperta kredytowego i finansowego

Każda sprawa ma kartę w pipeline z etapami niszy: nowy lead → analiza zdolności → oferta kredytowa → wniosek bankowy → decyzja → umowa. Na karcie trzymasz klienta, bank, produkt, terminy i dokumenty, a pipeline pokazuje wszystkie sprawy na jednym ekranie — ile jest w toku, gdzie się zacina i ile prowizji jest w drodze.

Tak. Na karcie sprawy ustawiasz terminy narzucone przez bank — ważność oferty (zwykle 14–30 dni), termin decyzji kredytowej, dostarczenia dokumentów i okno wypłaty. System wysyła automatyczne przypomnienia SMS i e-mail na 3 dni, 1 dzień i w dniu deadline'u — do Ciebie i do klienta przez portal. Koniec z przeterminowanymi ofertami i utraconymi prowizjami.

Tak. Klient dostaje link do portalu, loguje się i sam wgrywa wymagane dokumenty — PIT-y, wyciągi, umowy o pracę, zaświadczenia. Ty widzisz status dokumentów na karcie sprawy (co przyszło, czego brakuje, co wygasło), a klient śledzi postępy sprawy i pisze przez czat. Koniec z wątkami mailowymi i pytaniem „czy pan przesłał wyciąg?”.

Tak. Wysyłasz klientowi link do ankiety wstępnej z pytaniami o cel i kwotę finansowania, formę zatrudnienia, dochody, zobowiązania, wkład własny i historię kredytową. Klient wypełnia ją online przed pierwszą konsultacją, a odpowiedzi trafiają do karty sprawy — zaczynasz rozmowę z kompletem danych i wstępną oceną zdolności.

Plan Start kosztuje 99 zł miesięcznie (990 zł/rok, oszczędzasz 99 zł) i zawiera pipeline spraw z etapami, terminy bankowe z przypomnieniami, ankiety zdolności, portal klienta z dokumentami, kalendarz i płatności online. Plan Pro to 159 zł (dodatkowo white-label, SMS, raporty PDF), a Team 399 zł dla biura doradztwa z zespołem. Każdy plan ma 14-dniowy darmowy okres próbny — bez karty kredytowej.

Tak. W planie Team prowadzisz role i uprawnienia (doradca widzi swoich klientów, menedżer wszystkich), przydzielasz sprawy między doradców i obsługujesz zastępstwa. Raporty menedżerskie pokazują pipeline zespołu, konwersję leadów i prowizje w toku per doradca. Sprawdzi się zarówno u doradcy solo, jak i w biurze z kilkoma doradcami.

Tak. Każdy doradca dostaje link do rezerwacji konsultacji — klient wybiera termin i usługę z linku 24/7, a system dodaje spotkanie do kalendarza i wysyła przypomnienia SMS przed wizytą. Link umieszczasz na stronie, w Google Maps i w stopce maili — konsultacje rezerwują się same, a no-show spada dzięki potwierdzeniom.

Nie — i to celowo. Platforma pośrednictwa daje Ci akredytacje banków i obsługę wniosków — tego OneCRM nie zastępuje. OneCRM to Twój niezależny CRM: pipeline, terminy, ankiety, portal klienta i automatyzacje, bez udziału w prowizji. Najlepszy model: platforma do wniosków bankowych, OneCRM do prowadzenia własnej bazy klientów i procesu — wtedy zmiana platformy nie kosztuje Cię utraty bazy.

Tak, w planie Pro i Team. White-label podmienia logo, kolory i domenę — Twoi klienci widzą markę Twojego doradztwa, nie OneCRM. Portal klienta, link do rezerwacji i czat działają pod Twoją domeną, co buduje zaufanie i profesjonalny wizerunek — szczególnie ważne w obsłudze klientów zamożnych.

Tak. Dane klientów przechowywane są na serwerach w Unii Europejskiej, z szyfrowaniem SSL/TLS i automatycznymi backupami. System spełnia wymogi RODO: role i uprawnienia (agent widzi tylko swoich klientów), rejestr zgód i bezpieczną wymianę dokumentów w portalu klienta zamiast maili — kluczowe przy danych zdrowotnych w ubezpieczeniach na życie. Spełniasz obowiązek umowy powierzenia z dostawcą systemu.