Jak skonfigurować portal klienta w OneCRM — instrukcja krok po kroku
Jak skonfigurować portal klienta w OneCRM — w tym poradniku pokazuję krok po kroku, jak udostępnić klientowi portal, w którym widzi dokumenty, historię i terminy. Konfiguracja zajmuje 10 minut, a klient odzyskuje samodzielność.
W skrócie
- Portal klienta to samodzielny dostęp do dokumentów i historii.
- Klient pobiera dokumenty sam, bez telefonów i maili.
- Widzi historię usług, terminy i płatności.
- Konfiguracja zajmuje 10 minut.
Krok 1: Otwórz kartę klienta
Przejdź do Klienci i otwórz kartę wybranego klienta. Kliknij Portal klienta.
Krok 2: Wyślij zaproszenie
Kliknij Wyślij zaproszenie. System wyśle klientowi e-mail z linkiem do portalu i instrukcją logowania. Klient ustawi hasło i uzyska dostęp.
Krok 3: Udostępnij dokumenty
Udostępnij dokumenty: faktury, umowy, raporty. Klient pobierze je sam, bez telefonów i maili. To odciąża Ciebie i daje klientowi kontrolę.
Krok 4: Klient widzi historię
W portalu klient widzi historię usług, terminy i płatności. Może umawiać wizyty i śledzić postępy. To buduje zaufanie i lojalność.
Najczęstsze pytania
Czy portal klienta odciąża firmę?
Tak — klienci pobierają dokumenty sami, co ogranicza telefony i maile.
Czy dane w portalu są bezpieczne?
Tak — dostęp chroniony hasłem, szyfrowanie SSL/TLS i zgodność z RODO.
Czy klient może umawiać wizyty w portalu?
Tak — jeśli włączysz rezerwacje online, klient umówi wizytę sam.
Podsumowanie
Konfiguracja portalu klienta w OneCRM zajmuje 10 minut i daje klientowi samodzielny dostęp do dokumentów i historii. Załóż darmowe konto i skonfiguruj portal w 14 dni za darmo.