Jak skonfigurować automatyzację follow-up w OneCRM — instrukcja krok po kroku

Jak skonfigurować automatyzację follow-up w OneCRM — w tym poradniku pokazuję krok po kroku, jak ustawić automatyczny follow-up, który zwiększa konwersję bez ręcznej pracy. Konfiguracja zajmuje 10 minut, a system przypomina o kontakcie automatycznie.

W skrócie

• Follow-up to najczęściej zaniedbywany proces w firmie.
• Automatyzacja przypomina o kontakcie po ofercie.
• Zwiększa konwersję bez dodatkowej pracy.
• Konfiguracja zajmuje 10 minut.

Krok 1: Otwórz automatyzacje

Przejdź do Ustawienia → Automatyzacje. Zobaczysz listę dostępnych automatyzacji. Kliknij Nowa automatyzacja.

Krok 2: Wybierz wyzwalacz

Wybierz wyzwalacz — np. „po wysłaniu oferty” lub „po zmianie statusu”. To moment, w którym system rozpocznie follow-up.

Krok 3: Ustaw akcję

Ustaw akcję — np. „wyślij e-mail po 3 dniach” lub „przypomnij o kontakcie”. Możesz ustawić kilka kroków: e-mail po 3 dniach, telefon po 7 dniach.

Krok 4: Włącz automatyzację

Włącz automatyzację. System będzie wykonywał follow-up automatycznie dla każdego klienta, który spełni warunek. Nie musisz nic robić ręcznie.

Najczęstsze pytania

Czy follow-up zwiększa konwersję?

Tak — automatyczny follow-up odzyskuje klientów, którzy by przepadli.

Czy mogę ustawić kilka kroków?

Tak — możesz ustawić sekwencję: e-mail, telefon, przypomnienie.

Czy automatyzacja jest trudna?

Nie — OneCRM konfiguruje automatyzacje bez programisty.

Podsumowanie

Konfiguracja automatyzacji follow-up w OneCRM zajmuje 10 minut i zwiększa konwersję bez ręcznej pracy. Załóż darmowe konto i skonfiguruj follow-up w 14 dni za darmo.