Jak dodać klienta w OneCRM — instrukcja krok po kroku
Jak dodać klienta w OneCRM — w tym poradniku pokazuję krok po kroku, jak dodać klienta ręcznie, zaimportować z Excela i prowadzić kartę klienta. To pierwsza czynność, którą wykonasz po założeniu konta, a całość zajmuje mniej niż minutę.
W skrócie
- Dodaj klienta ręcznie w 3 kliknięciach.
- Zaimportuj setki klientów z Excela w kilka minut.
- Karta klienta gromadzi dane, historię i notatki.
- Przypomnienia i follow-up działają automatycznie.
Krok 1: Otwórz sekcję Klienci
Po zalogowaniu kliknij Klienci w menu bocznym. Zobaczysz listę wszystkich klientów. Kliknij zielony przycisk Dodaj klienta w prawym górnym rogu.
Krok 2: Wpisz dane klienta
W formularzu wpisz imię, nazwisko, telefon i e-mail. Możesz dodać firmę, adres i notatki. Pola oznaczone gwiazdką są wymagane — resztę możesz uzupełnić później. Kliknij Zapisz.
Krok 3: Uzupełnij kartę klienta
Po zapisie otworzy się karta klienta. Dodaj preferencje, historię usług, zdjęcia i zgody RODO. Karta gromadzi wszystko w jednym miejscu — Ty i klient widzicie pełny obraz.
Krok 4: Import z Excela (opcjonalnie)
Jeśli masz setki klientów w Excelu, użyj importu. Przejdź do Klienci → Importuj, wgraj plik CSV/XLSX i dopasuj kolumny. System zaimportuje klientów automatycznie, bez ręcznego przepisywania.
Krok 5: Włącz przypomnienia
W karcie klienta ustaw przypomnienia o wizytach i follow-up. System wyśle SMS/e-mail automatycznie, co ograniczy no-show i zwiększy sprzedaż.
Najczęstsze pytania
Czy mogę dodać klienta z telefonu?
Tak — OneCRM działa w przeglądarce na telefonie, więc dodasz klienta w dowolnym miejscu.
Jak zaimportować klientów z Excela?
Przejdź do Klienci → Importuj, wgraj plik CSV/XLSX i dopasuj kolumny.
Czy dane klientów są bezpieczne?
Tak — serwery w UE, szyfrowanie SSL/TLS i zgodność z RODO.
Podsumowanie
Dodanie klienta w OneCRM zajmuje mniej niż minutę — ręcznie lub przez import z Excela. Karta klienta i przypomnienia robią resztę automatycznie. Załóż darmowe konto i dodaj pierwszego klienta w 14 dni za darmo.