Jak zaimportować klientów z Excela do OneCRM — instrukcja krok po kroku
Jak zaimportować klientów z Excela do OneCRM — w tym poradniku pokazuję krok po kroku, jak przenieść setki klientów z Excela do systemu w kilka minut. Nie musisz przepisywać danych ręcznie — import robi to automatycznie.
W skrócie
- Przygotuj plik CSV lub XLSX z danymi klientów.
- Dopasuj kolumny do pól w systemie.
- Importuj setki klientów w kilka minut.
- System wykrywa duplikaty automatycznie.
Krok 1: Przygotuj plik
Przygotuj plik CSV lub XLSX z danymi klientów. Kolumny: imię, nazwisko, telefon, e-mail, firma. Możesz dodać adres i notatki. Zapisz plik w formacie CSV lub XLSX.
Krok 2: Otwórz import
Przejdź do Klienci → Importuj. Kliknij Wybierz plik i wgraj przygotowany plik. System odczyta dane i pokaże podgląd.
Krok 3: Dopasuj kolumny
Dopasuj kolumny z pliku do pól w systemie: imię → imię, telefon → telefon itd. System podpowie dopasowanie automatycznie. Sprawdź podgląd, aby upewnić się, że dane są poprawne.
Krok 4: Importuj
Kliknij Importuj. System zaimportuje klientów i wykryje duplikaty. Po imporcie zobaczysz podsumowanie: ile klientów dodano, a ile pominięto jako duplikaty.
Najczęstsze pytania
Jakie formaty plików są obsługiwane?
OneCRM obsługuje pliki CSV i XLSX.
Czy system wykrywa duplikaty?
Tak — system wykrywa duplikaty po numerze telefonu i e-mailu.
Czy mogę zaimportować też historię?
Tak — możesz zaimportować klientów z podstawowymi danymi i historią.
Podsumowanie
Import klientów z Excela do OneCRM zajmuje kilka minut i przenosi setki klientów bez ręcznego przepisywania. Załóż darmowe konto i zaimportuj klientów w 14 dni za darmo.