CRM dla agenta ubezpieczeniowego

Tak — po deregulacji z 2016 roku zamiast licencji obowiązuje wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych prowadzonego przez KNF (wymóg ustawy o dystrybucji ubezpieczeń). OneCRM nie zastępuje wpisu, ale pomaga spełnić wynikające z ustawy obowiązki: dokumentowanie doradztwa, ankiety potrzeb klienta, rejestr zgód RODO i bezpieczną wymianę dokumentów w portalu klienta.

System automatycznie przypomina Tobie i klientowi o kończącej się polisie — SMS-em i e-mailem na 60, 30 i 7 dni przed końcem ochrony. Widzisz raport, kto nie odpowiedział, i dzwonisz tam, gdzie polisa jest najdroższa. Agenci korzystający z automatycznych odnowień odzyskują znaczną część polis, które wcześniej „uciekały\" do konkurencji.

OneCRM to Twój niezależny CRM — prowadzisz w nim bazę klientów, pipeline, odnowienia, cross-sell i portal. Formalną obsługę polis i integracje z towarzystwami realizujesz przez system polisowy (np. MultiAgent, DQ Agent), który łączysz z OneCRM eksportem/importem i webhookami. Dzięki temu Twoja baza klientów zostaje Twoja, nawet gdy zmienisz towarzystwo.

System analizuje portfel klienta i podpowiada luki w ochronie — np. „klient ma OC, brak AC i NNW\". Przy odnowieniu polisy widzisz automatyczne sugestie dodatkowych produktów i możesz wysłać klientowi spersonalizowaną ofertę przez portal. To najszybszy sposób na wzrost średniej liczby polis na klienta.

Tak, w planie Pro i Team. White-label podmienia logo, kolory i domenę — Twoi klienci widzą markę Twojej agencji, nie OneCRM. Portal klienta, link do rezerwacji i czat działają pod Twoją domeną, co buduje zaufanie i profesjonalny wizerunek — szczególnie ważne w obsłudze klientów zamożnych.

Tak. Płatności online działają przez Stripe (karta, BLIK, Apple Pay, Google Pay) — wysyłasz klientowi link do płatności za składkę, ratę lub usługę, a system księguje wpłatę i pilnuje statusu rozliczeń. Koniec z upominaniem się o przelewy i ręcznym zestawianiem płatności.

Plan Start kosztuje 99 zł miesięcznie (990 zł/rok) i zawiera pełny CRM: klientów, polisy, automatyczne odnowienia, cross-sell, portal klienta, kalendarz i płatności online — bez limitu klientów i polis. Plan Pro to 159 zł (dodatkowo white-label, własna domena, SMS), a Team 399 zł dla multiagencji z zespołem. Każdy plan ma 14-dniowy darmowy okres próbny — bez karty kredytowej.

Tak. Dane klientów przechowywane są na serwerach w Unii Europejskiej, z szyfrowaniem SSL/TLS i automatycznymi backupami. System wspiera rejestr zgód z datami, role i uprawnienia (agent widzi tylko swoich klientów) oraz bezpieczną wymianę dokumentów w portalu klienta zamiast maili — szczególnie istotną przy danych zdrowotnych w ubezpieczeniach na życie.