Polisy, odnowienia, cross-sell, portal klienta, czat, ankiety, automatyzacje — kompleksowe narzędzie dla agenta ubezpieczeniowego.
Bez karty kredytowej. 14 dni za darmo. Anuluj kiedy chcesz.
W skrócie: CRM dla agenta ubezpieczeniowego. System automatyzuje pipeline spraw z etapami, automatyczne odnowienia polis, cross-sell i rekomendacje. Ceny od 99 zł/mies., 14 dni za darmo, bez karty kredytowej.
Wybierz niszę, ustaw cennik i gotowe. System automatycznie dostosuje funkcje do Twojej branży.
Klient dostaje link do swojego portalu. Sam wypełnia ankietę, rezerwuje terminy i widzi wszystko w jednym miejscu.
Prowadź spotkania, rozmawiaj przez czat i sprawdzaj postępy. Automatyzacje dbają o klientów między wizytami.
Śledź każdą sprawę od leada do podpisania polisy. Etapy: lead → spotkanie → oferta → polisa. Żaden klient nie wypadnie z procesu.
Przypomnienia o kończących się polisach — automatyczne SMS i e-mail. Klienci odnawiają bez Twojego udziału. Stały przychód z renewal.
Analizuj portfel klienta i rekomenduj dodatkowe produkty: AC, NNW, ubezpieczenie nieruchomości. Automatyczne sugestie cross-sell.
Klient widzi swoje polisy, dokumenty, daty odnowienia. Wbudowany czat — klient pyta o polisę, Ty odpowiadasz. Bez WhatsApp.
Zbieraj potrzeby ubezpieczeniowe, budżet i ryzyka od nowych klientów. Profesjonalny onboarding przed pierwszym spotkaniem.
Klient pisze przez portal, Ty odpowiadasz z CRM. Spersonalizuj system pod swoją markę — własne logo, kolory i domena. Profesjonalny wizerunek bez dodatkowych kosztów.
Klienci sami wybierają termin przez link. Zero telefonów i SMS-ów "kiedy możesz?".
Stripe. Klient płaci przed wizytą — Ty nie musisz upominać się o pieniądze.
Automatyczne przypomnienia 24h przed. Mniej "no-show", więcej zajętych slotów.
Przychody, obłożenie, klienci — wszystkie dane w jednym miejscu.
Niezależnie od tego, w jakim obszarze pracujesz — OneCRM dostosowuje się do Twojej pracy.
Nowoczesny CRM w chmurze: pipeline + leady + odnowienia + cross-sell + portal klienta z czatem + automatyzacje — w stałej cenie 99 zł bez limitu klientów i polis
| Funkcja | OneCRM | MultiAgent / DQ Agent / AgentPRO |
|---|---|---|
| Pipeline spraw z etapami (lead → spotkanie → oferta → polisa) | ||
| Zarządzanie leadami i klientami | ||
| Automatyczne przypomnienia o odnowieniach polis | ||
| Cross-sell i rekomendacje produktów | ||
| Portal klienta z dokumentami i polisami | ||
| Ankiety wstępne (potrzeby, budżet, ryzyko) | ||
| Czat z klientem | ||
| White-label (logo, kolory, domena) | ||
| Automatyzacje retention | ||
| Rezerwacje online 24/7 | ||
| Przypomnienia SMS i e-mail | ||
| Pełny CRM (klienci, kalendarz, raporty) | ||
| Dostęp w chmurze (przeglądarka) | ||
| Cena miesięczna | 99 zł | od 200 zł |
Nowoczesny CRM w chmurze: pipeline + leady + odnowienia + cross-sell + portal klienta z czatem + automatyzacje — w stałej cenie 99 zł bez limitu klientów i polis
“Automatyczne odnowienia polis i cross-sell — przychód z renewal wzrósł o 40% w 3 miesiące. Klienci sami widzą kończące się polisy w portalu.”
“Pipeline i leady w jednym miejscu — koniec z Excelem. Czat z klientem zastąpił WhatsApp, a przypomnienia SMS zmniejszyły no-show o 70%.”
Poniższą opinię wystawił certyfikowany specjalista, który od lat korzysta z OneCRM w swojej praktyce.
Doradca ubezpieczeniowy — 12 lat praktyki
Wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych KNF, członek Polskiej Izby Pośredników Ubezpieczeniowych, specjalista ubezpieczeń komunikacyjnych i na życie
Od 12 lat prowadzę doradztwo ubezpieczeniowe — OC/AC, majątkowe, na życie i zdrowotne, jako agent i właściciel multiagencji. Przez lata trzymałem klientów w Excelu, a terminy odnowień w kalendarzu — i wiem z autopsji, ile kosztuje „uciekająca\" polisa i lead bez follow-up. OneCRM dał mi porządek, którego nie dawał arkusz: karty klientów ze wszystkimi polisami, automatyczne odnowienia (SMS i e-mail na 60/30/7 dni — odzyskałem polisy, o których zapominałem), sugestie cross-sell na podstawie portfela oraz portal klienta, w którym klienci widzą polisy i dokumenty i piszą na czacie zamiast dzwonić. Jako doradca ubezpieczeniowy z wpisem do rejestru KNF mogę szczerze polecić ten system każdemu agentowi i multiagencji.
Ekspert zweryfikowany przez zespół OneCRM. Opinia oparta na rzeczywistym doświadczeniu klinicznym.
Tak — po deregulacji z 2016 roku zamiast licencji obowiązuje wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych prowadzonego przez KNF (wymóg ustawy o dystrybucji ubezpieczeń). OneCRM nie zastępuje wpisu, ale pomaga spełnić wynikające z ustawy obowiązki: dokumentowanie doradztwa, ankiety potrzeb klienta, rejestr zgód RODO i bezpieczną wymianę dokumentów w portalu klienta.
System automatycznie przypomina Tobie i klientowi o kończącej się polisie — SMS-em i e-mailem na 60, 30 i 7 dni przed końcem ochrony. Widzisz raport, kto nie odpowiedział, i dzwonisz tam, gdzie polisa jest najdroższa. Agenci korzystający z automatycznych odnowień odzyskują znaczną część polis, które wcześniej „uciekały\" do konkurencji.
OneCRM to Twój niezależny CRM — prowadzisz w nim bazę klientów, pipeline, odnowienia, cross-sell i portal. Formalną obsługę polis i integracje z towarzystwami realizujesz przez system polisowy (np. MultiAgent, DQ Agent), który łączysz z OneCRM eksportem/importem i webhookami. Dzięki temu Twoja baza klientów zostaje Twoja, nawet gdy zmienisz towarzystwo.
System analizuje portfel klienta i podpowiada luki w ochronie — np. „klient ma OC, brak AC i NNW\". Przy odnowieniu polisy widzisz automatyczne sugestie dodatkowych produktów i możesz wysłać klientowi spersonalizowaną ofertę przez portal. To najszybszy sposób na wzrost średniej liczby polis na klienta.
Tak, w planie Pro i Team. White-label podmienia logo, kolory i domenę — Twoi klienci widzą markę Twojej agencji, nie OneCRM. Portal klienta, link do rezerwacji i czat działają pod Twoją domeną, co buduje zaufanie i profesjonalny wizerunek — szczególnie ważne w obsłudze klientów zamożnych.
Tak. Płatności online działają przez Stripe (karta, BLIK, Apple Pay, Google Pay) — wysyłasz klientowi link do płatności za składkę, ratę lub usługę, a system księguje wpłatę i pilnuje statusu rozliczeń. Koniec z upominaniem się o przelewy i ręcznym zestawianiem płatności.
Plan Start kosztuje 99 zł miesięcznie (990 zł/rok) i zawiera pełny CRM: klientów, polisy, automatyczne odnowienia, cross-sell, portal klienta, kalendarz i płatności online — bez limitu klientów i polis. Plan Pro to 159 zł (dodatkowo white-label, własna domena, SMS), a Team 399 zł dla multiagencji z zespołem. Każdy plan ma 14-dniowy darmowy okres próbny — bez karty kredytowej.
Tak. Dane klientów przechowywane są na serwerach w Unii Europejskiej, z szyfrowaniem SSL/TLS i automatycznymi backupami. System wspiera rejestr zgód z datami, role i uprawnienia (agent widzi tylko swoich klientów) oraz bezpieczną wymianę dokumentów w portalu klienta zamiast maili — szczególnie istotną przy danych zdrowotnych w ubezpieczeniach na życie.
Polisy, odnowienia, cross-sell, leady, RODO i rozwój agencji ubezpieczeniowej.
Program CRM dla agentów ubezpieczeniowych prowadzi klienta od pierwszego kontaktu po odnowienie polisy: baza polis, odnowienia, cross-sell i portal klienta. Spr...
AI dla agentów ubezpieczeniowych — analiza portfela, rekomendacje cross-sell, generowanie ofert i automatyzacja odnowień. Sprawdź, jak AI podbija przychody agen...
Automatyzacja agenta ubezpieczeniowego — follow-up leadów, przypomnienia o odnowieniach, kampanie re-engagement i cross-sell działają 24/7. Sprawdź, jak zyskać...
CRM dla agenta ubezpieczeń prowadzi klienta od pierwszego kontaktu po odnowienie polisy: baza polis, automatyzacja renewal, cross-sell i portal klienta. Sprawdź...
Dołącz do agentów ubezpieczeniowych, którzy już prowadzą klientów z OneCRM. Bez ryzyka — 14 dni za darmo.
Od 99 zł/mies. po okresie próbnym