CRM dla montera HVAC

Tak. Każde zlecenie ma typ z własnym przepływem: montaż (projekt z wyceną i terminem), serwis (wizyta z historią urządzenia), awaria (priorytet wysoki, jedziemy teraz) i przegląd (powtarzalny cykl z przypomnieniem). Statusy, priorytety i terminy wizyt zmieniają się zależnie od typu — wszystko w jednym widoku kalendarza.

Klimatyzatory, pompy ciepła, wentylacja i rekuperatory mają własny moduł przeglądów okresowych. Ustawiasz cykl (np. co 12 miesięcy przed sezonem), a system sam planuje termin w kalendarzu i wysyła automatyczne przypomnienie SMS/e-mail do klienta 24h przed wizytą. Wykonany przegląd trafia do historii urządzenia — za rok system sam wróci do tego klienta. To funkcja, której nie ma żaden z rywali.

Tak. Tworzysz umowę abonamentową z firmą, przypisujesz urządzenia objęte opieką (klimatyzacja, wentylacja, pompy) i terminy przeglądów. System automatycznie planuje wizyty w kalendarzu i przypomina klientowi o terminach — zamiast szukać zleceń, realizujesz portfel umów i budujesz stały, przewidywalny przychód przez cały rok.

Tak. Każde urządzenie ma kartę z marką, modelem, numerem seryjnym, typem czynnika i pełną historią serwisową. Patrząc na klienta widzisz cały jego park maszynowy, a patrząc na urządzenie — całą historię przeglądów i napraw. To także podstawa dokumentacji F-gazowej (rozporządzenie UE 2024/573) i planowania kolejnych przeglądów.

Tak. System automatycznie wysyła przypomnienie o wizycie (np. 24h i 2h przed) — klient potwierdza termin albo jednym kliknięciem go przełoży. W praktyce automatyczne przypomnienia redukują no-show nawet o 60–70%, czyli odzyskujesz kilkaset złotych miesięcznie na niezmarnowanych dojazdach i slotach w sezonie.

Tak. Montaż, serwis i przeglądy pomp ciepła prowadzisz jak każde zlecenie: ewidencja urządzenia (marka, model, nr seryjny, czynnik), cykl przeglądu raz w roku przed sezonem grzewczym (często warunek gwarancji), automatyczne przypomnienia i umowy serwisowe. Klient z pompą zostaje z Tobą na 20+ lat — system o tym pamięta.

Tak. OneCRM ma osobną niszę OZE z audytami energetycznymi, etapami projektu PV i dokumentacją instalacji. Pracujesz w jednym panelu niezależnie od tego, czy montujesz klimatyzację, pompę ciepła, wentylację, czy fotowoltaikę — klient kupuje cały system, a Ty prowadzisz wszystko w jednym miejscu.

Tak. Płatności online działają przez Stripe (karta, BLIK) — wysyłasz klientowi link do płatności za montaż, serwis lub przegląd, a system księguje wpłatę. Klient płaci przed wizytą, koniec z upominaniem się o przelewy. Możesz też ustawić link do rezerwacji, żeby klienci sami wybierali termin.

Fixly i Oferteo to marketplace, które sprzedają Ci leady za prowizję od zlecenia, a ServiceBook to platforma warsztatowa od 39 zł/mies. — ale żaden z nich nie daje przeglądów okresowych, umów B2B, ewidencji urządzeń i płatności online. OneCRM to CRM do obsługi Twoich klientów: baza, zlecenia, przeglądy, urządzenia i rozliczenia za 89 zł/mies. Najlepszy model: marketplace na pozyskiwanie nowych klientów, OneCRM do ich obsługi i zatrzymania na stałe we własnej bazie.

Plan Start kosztuje 89 zł miesięcznie (zlecenia HVAC z typem, przeglądy okresowe, ewidencja urządzeń, kalendarz, baza klientów, płatności online). Plan Pro to 159 zł (dodatkowo white-label, umowy B2B, SMS-y, raporty), a Team 399 zł dla firm z zespołem. Każdy plan ma 14-dniowy darmowy okres próbny bez karty kredytowej.

Tak, w planie Pro i Team. White-label podmienia logo, kolory i domenę — Twoi klienci widzą markę Twojej firmy HVAC, nie OneCRM. Portal klienta, link do rezerwacji i czat działają pod Twoją domeną, co buduje rozpoznawalność i profesjonalny wizerunek firmy klimatyzacyjno-wentylacyjnej.