CRM dla montera OZE

Tak. To unikat niszy OZE: prowadzisz audyty z polami na powierzchnię dachu, nasłonecznienie, typ budynku i szacowaną moc (kWp), a system kalkuluje przewidywany uzysk energii. Audyt ma własny status (szkic, analiza, przekazany, zaakceptowany), a po akceptacji przechodzi płynnie do etapów projektu i wyceny instalacji.

Tak. Każda instalacja ma kartę z parametrami: typ paneli, producent, inwerter, moc kWp, liczba paneli, rodzaj montażu (dach, grunt) i data uruchomienia. Instalacja jest przypisana do klienta i audytu, więc cała historia — od pierwszego pomiaru po serwis — jest w jednym miejscu.

Tak. Zlecenia OZE mają własny typ (audyt, montaż, serwis, awaria, monitoring) z osobnym przepływem i priorytetami. Awaria instalacji PV trafia na górę listy z automatu, a monitoring produkcji z alertami podpowiada, kiedy klientowi spadła produkcja i trzeba jechać na oględziny.

Tak. Tworzysz wycenę z pozycjami paneli, inwertera, konstrukcji montażowej, robocizny i pozwoleń — z marżami i statusem (szkic, wysłana, zaakceptowana). Klient zatwierdza wycenę online jednym kliknięciem, a po akceptacji system przekazuje ją do etapów projektu i harmonogramu montażu.

Tak. Każdy projekt PV przechodzi przez etapy: audyt → projekt → montaż → odbiór → serwis, każdy z kamieniami milowymi i terminami. Klient widzi postęp online w portalu z postępami (portal_progress) — nie dzwoni „na kiedy będzie instalacja?", bo sam obserwuje, na jakim etapie jest projekt.

Tak. Trzymasz dokumenty dotacyjne w module dokumentów: wnioski, zaświadczenia o montażu, karty katalogowe i gwarancje — przypisane do instalacji i klienta. Przy składaniu wniosku o dofinansowanie masz komplet dokumentów pod ręką, a system przypomina o terminach rozliczenia dotacji.

Tak. Tworzysz umowy serwisowe (np. coroczny przegląd instalacji PV, czyszczenie paneli, monitoring), a system automatycznie planuje wizyty w kalendarzu i przypomina klientowi o terminie SMS-em/e-mailem. Przegląd wykonany raz w roku to przewidywalny przychód i klient, który zostaje z Tobą na lata.

Tak. Płatności online działają przez Stripe (karta, BLIK) — wysyłasz klientowi link do płatności za instalację, zaliczkę na projekt lub umowę serwisową, a system księguje wpłatę i pilnuje niedopłat. Wystawiasz faktury w systemie i przygotowujesz rozliczenia zgodnie z wymogami KSeF, a klient otrzymuje dokument w swoim portalu.

Oferteo i Fixly to marketplace, które sprzedają Ci leady za prowizję od zlecenia, a OmniPro/Firmao to drogie, przeładowane systemy bez modułów audytu i instalacji PV. OneCRM to CRM dla firmy OZE: audyty, instalacje, zlecenia, wyceny, etapy, dokumentacja i rozliczenia w jednym miejscu za 99 zł/mies. Najlepszy model: marketplace na pozyskiwanie nowych klientów, OneCRM do ich obsługi i zatrzymania we własnej bazie.

Plan Start kosztuje 99 zł miesięcznie (990 zł/rok przy płatności rocznej) i zawiera: audyty energetyczne, instalacje PV, zlecenia montażowe i serwisowe, wyceny z kosztorysem, etapy projektu, dokumentację, kalendarz, portal klienta z postępami, przypomnienia i płatności online. Plan Pro to 159 zł (dodatkowo white-label, monitoring produkcji z alertami, raporty PDF, SMS-y), a Team 399 zł dla firm z zespołem. Każdy plan ma 14-dniowy darmowy okres próbny bez karty kredytowej.