CRM dla księgowego — terminarz podatkowy i portal klienta w jednym systemie
Prowadzisz biuro rachunkowe i gubisz się w terminach podatkowych klientów? Według Krajowej Izby Doradców Podatkowych 2025, księgowi spędzają 20% czasu na przypominaniu klientom o terminach i dokumentach. CRM z automatycznym terminarzem podatkowym rozwiązuje ten problem raz na zawsze.
W tym artykule pokażę, jak CRM dla księgowego automatyzuje terminarz i portal klienta.
3 problemy biura rachunkowego bez CRM
1 Terminy podatkowe — ciągłe przypominanie
VAT-7 do 25., ZUS do 15., CIT-8 do 31.03 — każdy klient ma inny zestaw terminów. CRM z automatycznym terminarzem wysyła alerty do klientów: "Zbliża się termin złożenia deklaracji VAT". Koniec z ręcznymi telefonami.
2 Dokumenty rozsiane po mailach
Faktury, umowy, deklaracje — każdy klient wysyła je mailem. CRM z portalem klienta umożliwia bezpieczne przesyłanie dokumentów online. Wszystko w jednym miejscu, z historią i datami.
3 Rozliczenia i czas pracy
Ile czasu poświęciłeś na każdego klienta w tym miesiącu? CRM śledzi czas pracy i generuje raporty. Wiesz, którzy klienci są rentowni, a którzy zabierają za dużo czasu za małe wynagrodzenie.
Funkcje CRM dla księgowego
Terminarz podatkowy z alertami
VAT, ZUS, CIT, PIT — automatyczne alerty dla Ciebie i klientów. Nigdy nie przegapisz terminu.
Portal klienta
Bezpieczna wymiana dokumentów. Klient widzi swoje terminy, deklaracje i historię rozliczeń.
Ewidencja czasu pracy
Rejestruj czas poświęcony każdemu klientowi. Raporty rentowności i rozliczenia godzinowe.
Płatności online
Wystawiaj faktury i przyjmuj płatności przez link. BLIK, karta, przelew. Automatyczne przypomnienia.
OneCRM vs wfirma.pl — CRM czy tylko księgowość?
wfirma.pl to system księgowy — nie CRM. Nie oferuje terminarza podatkowego z alertami, portalu klienta, ewidencji czasu ani pipeline spraw. OneCRM łączy zarządzanie klientami z terminarzem podatkowym.
Plan Księgowy
89 zł/mies
- ✓ Terminarz podatkowy z alertami
- ✓ Portal klienta z dokumentami
- ✓ Ewidencja czasu pracy
- ✓ Alerty ZUS, VAT, CIT, PIT
- ✓ Płatności online i faktury
- ✓ Nieograniczeni klienci
FAQ
Czy system wysyła alerty o terminach?
Czy mogę testować za darmo?
Wypróbuj OneCRM za darmo przez 14 dni
Bez karty kredytowej. Terminarz, portal, dokumenty.
Załóż darmowe konto →Dowiedz się więcej: CRM dla księgowego — OneCRM lub sprawdź cennik.