Sprawy klientów, terminarz podatkowy z alertami ZUS/US/VAT, dokumenty online, czat, white-label — kompleksowe CRM dla biura rachunkowego.
Bez karty kredytowej. 14 dni za darmo. Anuluj kiedy chcesz.
W skrócie: CRM dla księgowego. System automatyzuje sprawy klientów, terminarz podatkowy z alertami, dokumenty online. Ceny od 99 zł/mies., 14 dni za darmo, bez karty kredytowej.
Wybierz niszę, ustaw cennik i gotowe. System automatycznie dostosuje funkcje do Twojej branży.
Klient dostaje link do swojego portalu. Sam wypełnia ankietę, rezerwuje terminy i widzi wszystko w jednym miejscu.
Prowadź spotkania, rozmawiaj przez czat i sprawdzaj postępy. Automatyzacje dbają o klientów między wizytami.
Każda sprawa ma dokumenty, terminy i status. Oddzielne karty dla firm i osób fizycznych. Pełna historia sprawy.
Kalendarz terminów ZUS, US, VAT, CIT, PIT. Automatyczne alerty na 7, 3 i 1 dzień przed terminem. Żaden deadline nie umknie.
Deklaracje, sprawozdania, umowy — wszystko w jednym miejscu. Generuj dokumenty z szablonów, dziel się z klientem przez portal.
Klient pyta przez portal, Ty odpowiadasz z CRM. Spersonalizuj system pod swoją markę — własne logo, kolory i domena.
SMS i e-mail przed terminem podatkowym. Klient nigdy nie przegapi deadline'u, Ty masz spokój.
Klient widzi swoje sprawy, dokumenty i terminy online. Sam pobiera deklaracje — zero e-maili i telefonów.
Klienci sami wybierają termin przez link. Zero telefonów i SMS-ów "kiedy możesz?".
Stripe. Klient płaci przed wizytą — Ty nie musisz upominać się o pieniądze.
Automatyczne przypomnienia 24h przed. Mniej "no-show", więcej zajętych slotów.
Przychody, obłożenie, klienci — wszystkie dane w jednym miejscu.
Niezależnie od tego, w jakim obszarze pracujesz — OneCRM dostosowuje się do Twojej pracy.
Pełny CRM dla biura: sprawy klientów + terminarz ZUS/US/VAT + dokumenty + portal klienta + czat + white-label — w jednej cenie
| Funkcja | OneCRM | wFirma / Datev / Excel |
|---|---|---|
| Sprawy klientów z dokumentami | ||
| Terminarz podatkowy z alertami ZUS, US, VAT | ||
| Portal klienta z dokumentami | ||
| Czat z klientem | ||
| White-label (logo, kolory, domena) | ||
| Przypomnienia SMS i e-mail | ||
| Automatyzacje retention | ||
| Rezerwacje online 24/7 | ||
| Pełny CRM (klienci, kalendarz, raporty) | ||
| Cena miesięczna | 99 zł | od 99 zł |
Pełny CRM dla biura: sprawy klientów + terminarz ZUS/US/VAT + dokumenty + portal klienta + czat + white-label — w jednej cenie
Tak! CRM dla księgowy został zaprojektowany specjalnie dla księgowego. Zawiera narzędzia dopasowane do specyfiki tej branży — bez zbędnych funkcji, których nie potrzebujesz. Wypróbuj za darmo przez 14 dni i przekonaj się sam.
Ceny zaczynają się od 99 zł miesięcznie (plan Start). Plan Pro to 159 zł, a Team 399 zł. Każdy plan ma 14-dniowy darmowy okres próbny bez karty kredytowej. Płatności online przez Stripe.
Tak. Serwery w Unii Europejskiej, szyfrowanie SSL/TLS, automatyczne backupy, zgodność z RODO. Dla branż medycznych dostępne jest dodatkowe szyfrowanie end-to-end notatek. Bezpieczeństwo to nasz priorytet.
Tak! Funkcja white-label pozwala na własne logo, kolory, a nawet spersonalizowaną domenę. Twoi klienci widzą Twój brand — nie nasz. Dostępne w planie Pro i Team.
Od razu po rejestracji. System działa w przeglądarce — nie musisz nic instalować. Import danych z Excela lub Google Calendar dostępny w kilka minut. Wsparcie techniczne online w godzinach pracy.
Tak. Integracja z Google Calendar, Stripe, SMS API. Eksport danych do Excela. Webhooki dla zaawansowanych automatyzacji. System działa też na telefonie przez przeglądarkę.
Dołącz do księgowych, którzy już prowadzą klientów z OneCRM. Bez ryzyka — 14 dni za darmo.
Od 99 zł/mies. po okresie próbnym