CRM dla montera OZE — audyty, instalacje PV, montaż i serwis

CRM dla montera OZE to w 2026 roku narzędzie, które decyduje o tym, czy firma fotowoltaiczna wyrabia terminy montaży, pilnuje dokumentacji dotacyjnej i odzyskuje klientów na przeglądach — czy gubi instalacje w Excelu i traci zlecenia przez bałagan. Od 12 lat projektuję i montuję instalacje OZE — fotowoltaikę, magazyny energii i pompy ciepła — i wiem, że ta branża ma specyficzny cykl: audyt, projekt, montaż, odbiór, serwis. W tym artykule pokazuję, jak CRM dla montera OZE prowadzi cały ten cykl w jednym panelu: audyty energetyczne, instalacje PV z pełną specyfikacją, zlecenia montażowe i serwisowe, etapy projektu i dokumentację — i dlaczego to koniec z chaosem przy 40 instalacjach rocznie.

W skrócie

• CRM dla montera OZE prowadzi audyty energetyczne, instalacje PV, zlecenia montażowe i serwisowe, wyceny i etapy projektu w jednym miejscu.
• Audyt energetyczny z polami na dach, nasłonecznienie i moc kWp przechodzi płynnie w projekt instalacji.
• Instalacje PV mają karty z typem paneli, inwerterem, mocą kWp, liczbą paneli i datą uruchomienia.
• Etapy projektu: audyt → projekt → montaż → odbiór → serwis — z terminami widocznymi dla klienta.
• Zlecenia OZE z typem (montaż, serwis, awaria, monitoring) i priorytetami — awaria na górze listy.
• OneCRM dla montera OZE kosztuje 99 zł/mies. (990 zł/rok), 14 dni za darmo, bez karty.

W tym artykule

Ten wpis to fundament silosa OZE. Przeczytaj też:

• CRM dla branży instalacyjnej i OZE — kotwica silosa: cała branża instalacyjna w jednym systemie.
• System CRM dla fotowoltaiki — audyty i etapy projektu z perspektywy firmy hybrydowej.
• Strona produktu CRM dla montera OZE — funkcje i cennik 99 zł.

Czym różni się CRM dla montera OZE od generycznego CRM?

Generyczny CRM widzi „deal” i „lead”. Monter OZE potrzebuje zobaczyć audyt z pomiarami dachu, projekt instalacji, status montażu i datę rozliczenia dotacji. Dedykowany CRM dla montera OZE prowadzi encje, które naprawdę istnieją w tej branży: audyt energetyczny, instalację PV z parametrami technicznymi, zlecenie z typem (montaż, serwis, awaria, monitoring), etapy projektu i dokumenty dotacyjne. To różnica między tablicą w Excelu a systemem, który sam podpowiada, czyjej instalacji kończy się okres przeglądu.

Audyty energetyczne — pierwszy krok do instalacji

Audyt energetyczny to wizytówka profesjonalnej firmy PV. W CRM prowadzisz audyty z polami na powierzchnię dachu, nasłonecznienie, typ budynku i szacowaną moc, a system kalkuluje przewidywany uzysk energii. Audyt ma status (szkic, analiza, przekazany, zaakceptowany) — a po akceptacji przechodzi do etapów projektu i wyceny. Klient widzi gotowy audyt w swoim portalu i zatwierdza go online, zamiast czekać na PDF na mailu.

Instalacje PV i zlecenia montażowe

Każda instalacja ma kartę z parametrami: typ paneli, inwerter, moc kWp, liczba paneli, rodzaj montażu i data uruchomienia. Zlecenia OZE mają własny typ — montaż, serwis, awaria, monitoring — z osobnym przepływem i priorytetami. Awaria instalacji trafia na górę listy automatycznie, a monitoring produkcji z alertami podpowiada, kiedy klientowi spadła produkcja i trzeba jechać na oględziny. Wszystko w jednym kalendarzu, bez podwójnych rezerwacji ekipy.

Etapy projektu i dokumentacja dotacyjna

Instalacja PV przechodzi przez etapy: audyt → projekt → montaż → odbiór → serwis. Każdy etap ma kamienie milowe i terminy, a klient obserwuje postęp w portalu — mniej telefonów „na kiedy instalacja?”. Dokumentacja dotacyjna (Mój Prąd, Czyste Powietrze) jest przypisana do instalacji: wnioski, zaświadczenia o montażu, karty katalogowe i gwarancje. Przy składaniu wniosku o dofinansowanie masz komplet dokumentów pod ręką, a system przypomina o terminach rozliczenia dotacji.

Serwis, przeglądy i monitoring — przychód cykliczny

Montaż to początek, a nie koniec relacji. Umowa serwisowa na coroczny przegląd i monitoring produkcji zamienia jednorazowe zlecenie w przychód na lata. System planuje wizyty przeglądowe w kalendarzu i przypomina klientowi SMS-em lub e-mailem. Monitoring z alertami o spadku produkcji pozwala reagować, zanim klient zauważy problem — a proaktywny serwis to najlepszy argument w poleceniach.

Najczęstsze pytania

Czym jest CRM dla montera OZE?

To system, który prowadzi cały cykl życia instalacji OZE — audyty energetyczne, instalacje PV, zlecenia montażowe i serwisowe, etapy projektu, dokumentację dotacyjną i monitoring — w jednym miejscu, bez Excela i kartek.

Czy CRM obsługuje audyty energetyczne?

Tak. Audyt ma pola na powierzchnię dachu, nasłonecznienie, typ budynku i szacowaną moc kWp, a system kalkuluje przewidywany uzysk energii. Po akceptacji audyt przechodzi do etapów projektu i wyceny.

Czy zapiszę parametry instalacji PV?

Tak. Karta instalacji trzyma typ paneli, producenta, inwerter, moc kWp, liczbę paneli, rodzaj montażu i datę uruchomienia — to podstawa dokumentacji gwarancyjnej i przeglądów.

Ile kosztuje CRM dla montera OZE?

Plan Start kosztuje 99 zł miesięcznie (990 zł/rok) i zawiera audyty, instalacje, zlecenia, wyceny, etapy projektu, dokumentację, portal klienta i płatności online. Plan Pro to 159 zł, a Team 399 zł dla firm z zespołem. 14 dni testujesz za darmo, bez karty.

Czy system pomaga w dotacjach Mój Prąd i Czyste Powietrze?

Tak. Dokumenty dotacyjne — wnioski, zaświadczenia o montażu, karty katalogowe — są przypisane do instalacji i klienta, a system przypomina o terminach rozliczenia dofinansowania.

Czy mogę używać własnej marki (white-label)?

Tak, w planie Pro i Team. White-label podmienia logo, kolory i domenę — Twoi klienci widzą markę Twojej firmy OZE, nie OneCRM. Portal klienta i czat działają pod Twoją domeną.

Sprawdź OneCRM na własnym projekcie PV

Zakładanie konta zajmuje minutę: wejdź na CRM dla montera OZE, dodaj audyt z ostatniego tygodnia i utwórz etapy projektu instalacji, którą masz w grafiku. Porównaj, ile czasu zajmuje Ci dziś organizacja projektu w Excelu z tym, co daje system. Cennik znajdziesz na stronie cennika.

Rejestracja zajmuje minutę: załóż darmowe konto i przetestuj OneCRM na własnych instalacjach przez 14 dni — bez podawania karty.